Nos expertises

Ingénierie patrimoniale

Nous sommes en mesure de vous accompagner (de concert avec vos notaire, avocat et/ou expert-comptable) dans vos réflexions concernant :

  • Votre régime matrimonial, ou situation familiale
  • La protection du conjoint et de la famille
  • La famille recomposée
  • La préparation de la transmission de votre patrimoine ou votre entreprise

Gestion financière

Nos nombreux partenaires nous permettent de vous accompagner sur de multiples solutions financières, autant sur les besoins du dirigeant que ceux de ses sociétés (Holding notamment) :

  • Plus d’une dizaine de compagnies d’assurance (de droits français ou luxembourgeois) pour les solutions d’assurance-vie et de capitalisation
  • Un univers d’investissement de plus d’un millier de fonds
  • Plusieurs sociétés de gestion pour la mise en place de gestion sous mandat dédiée
  • Une offre permanente de produits structurés
  • La mise en place de crédit lombard
  • Et de très nombreuses solutions de Private Equity : capital Investissement, fonds de dettes (mezzanines, obligations convertibles), remploi dans le cadre du 150 O B TER du CGI…

Fiscalité

Nous pouvons vous conseiller sur toutes vos interrogations fiscales :

  • L’optimisation de la cession de votre entreprise
  • L’optimisation de la transmission de votre patrimoine
  • Analyse et optimisation de votre Impôt sur le revenu
  • Réflexions sur votre rémunération (arbitrage salaire / dividende, épargne retraite et salariale)
  • Arbitrage IR / IS pour vos SCI

Immobilier d’investissement

Nous pouvons vous accompagner dans votre recherche de :

  • Immobilier de rendement, en direct
  • Solutions « Pierre Papier » à travers de nombreuses SCI ou SCPI, mais aussi l’accès au sein de Foncières (Club Deal ou, selon les montants, Dédiée)